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2015年特钢行业量减价跌 拐点显现

浏览次数: 日期:2017-3-2 08:55

1、2015年优特钢市场基本情况

根据不同的用途,分特钢组、优钢组、出口组对特钢行业市场进行了数据抽样统计,统计情况总结如下。

1.1特钢组统计情况

特钢组抽样单位共计8家,从数据看有以下几个特点。

1)产量减少明显

特钢预警小组中8家主要特钢企业2015年1-11月总体产量1108.4万吨,同比下降17.5%,下降明显。

2)重点品种价格全年弱势下行

表1示出2014-2015年重点品种价格。

1.2优钢组统计情况

优碳钢:优特组成员单位(共22家)2015年1-11月年产销量分别为445万吨和425万吨,比上年同期减少5.8%和8.6%。平均价格比上年同期降低846元/吨。

合结Cr钢:优特组成员单位2015年1-11月年产销量分别为218万吨和204万吨,比上年同期减少8%和10%。平均价格比上年同期降低935元/吨。

齿轮钢:优特组成员单位2015年1-11月年产销量分别为78万吨和71万吨,比上年同期减少13.1%和15.5%。平均价格比上年同期降低843元/吨。

CrMo钢:优特组成员单位2015年1-11月年产销量分别为122万吨和111万吨,比上年同期减少7.1%和6.3%。平均价格比上年同期降低901元/吨。

1.3出口组统计情况

出口预警小组共包括12家企业,特钢出口预警小组成员单位2015年1-11月出口量191.9万吨,同比下降12.1%,1-11月出口均价662美元/吨,同比下降19.7%,详见表2。

1)优特钢出口小组棒材出口情况

1)从数量上看,2015年1-11月棒材出口170.9万吨,同比下降9.7%。其中,非合金棒材出口量22.0万吨,占棒材出口量的12.8%,同比上升15.3%;合金结构钢出口量117.6万吨,占棒材出口量的68.8%,同比下降17.5%;弹簧钢出口量20.6万吨,同比上升27.5%;轴承钢出口量7.4万吨,同比下降2.6%。

 

2)从价格上看,2015年1-11月棒材出口均价604美元/吨,同比下降15.7%。其中,非合金棒材均价474美元/吨,同比下降23.9%;合金结构钢均价560美元/吨,同比下降16.4%;弹簧钢均价664美元/吨,同比下降18.0%;轴承钢均价847美元/吨,同比下降7.4%。

 

2)优特钢出口小组线材出口情况

1)从数量上看,线材出口8.6万吨,同比下降41.1%。其中,不锈钢线材出口4.9万吨,占线材出口量的56.9%,同比下降53.6%;合金类线材出口3.7万吨,同比下降2.6%。

 

2)从价格上看,2015年1-11月线材均价1386美元/吨,同比下降21.9%。其中,不锈钢线材均价1932美元/吨,同比下降12.4%;合金类线材均价654美元/吨,同比下降2.1%。

 

3)优特钢出口小组钢管出口情况

1)从数量上看,钢管出口12.4万吨,同比下降14.5%。其中,非合金钢管出口9.3万吨,同比略升1.4%;合金管出口3.1万吨,同比下降41.5%。

 

2)从价格上看,2015年1-11月钢管出口均价954美元/吨,同比下降24.5%。其中,非合金钢管均价947美元/吨,同比下降24.3%;合金管均价964美元/吨,同比下降24.2%。

 

2、2015年优特钢市场运行特点

2015年1-11月特钢行业运行特点大致为:量减价跌,利亏钱紧,拐点显现,分化加快。

1)产量小幅减少

我国特钢协会成员单位1-11月粗钢产量1.12亿吨(其中特殊钢为数千万吨),同比减少1.9%,首次出现减量。其中普通钢同比减少6.2%;优质钢同比增加6.6%;特殊钢同比减少7.6%。其中,齿轮钢同比增长20.66%;弹簧钢同比减少2.94%;合金工具钢同比减少4.99%;模具钢同比减少7.88%;轴承钢同比减少10.49%;不锈钢同比减少3.08%。

2)价格波动下行

2015年1-11月优特钢价格波动下行,整体波动幅度850元/吨左右,整体呈波动下行。8月之前价格持续下行,8月初触底适度反弹,之后维持底部波动运行。原料价格低位波动。

3)行业整体亏损

2015年1-11月特钢协会成员单位累计利润总额-31.2亿人民币(上年同期为85.1亿人民币),利润率-0.54%,同比减少1.7%;净利润-38.5亿元(上年同期67.6亿元),同比减利额106.2亿元。2015年1-11月亏损企业共计15家,比上年同期的10家,有大幅度增加。2015年1-11月特钢行业整体亏损。

4)资金压力加大

从财务指标看:截止2015年11月末,特钢协会成员单位库存金额756亿元,比上年减少12.01%;应付账款669亿元,比上年减少11.36%;应收账款242亿元,比上年增加9.96%。2015年1-11月协会成员单位财务费用150.3亿元,比上年增加4.03%。财务费用折合每吨149元,比上年增加10.9元/吨。从以上数据来看,整体行业资金依然紧张,融资难、融资贵问题愈加突出。

5)出口大幅增长

根据海关统计2015年1-11月我国出口钢材1.02亿吨,同比增长25.2%。2015年1-11月我国棒材累计出口2810万吨,比上年同期增长69.5%。

由此可以看出,国际市场空间是有的,特钢企业以及有实力的钢贸商要继续下大力做好出口工作,特别是特钢产品的出口。另外,在进口的1000万吨钢材中,还有300万吨国内不能满足质量要求。因此,特钢企业在国内外都存在很大市场空间。同时要提升产品档次和售后服务,防止国外采取“双反”。

3、2016年趋势分析

2016年钢铁行业整体产能过剩局面异常严峻,环保压力愈发趋紧,受整体钢铁形势影响,特钢行业也将长期低效益运行。“十三五”期间,将经历一个去产能、调结构、补短板、练内功的痛苦经历。

1)从2015年运行情况看,钢材需求已达拐点,预计2016年需求总量将进一步减少。钢材价格已经连续四年下跌,明年价格也难有起色。一般性的大路货产品的需求,将会进一步减量和加大亏损。特钢行业必须从强化企业内部管理、调整产品结构、提升产品质量、避免同质化竞争等方面多做艰苦细致的工作。钢铁行业要坚持创新、减量、协同、绿色、智能的发展理念。要两化融合、上下游产业链延伸,提高产品附加值。构建厂商联盟和互联网、大数据建设等,转变发展方式,依靠创新驱动发展。

2)2016年国内钢材市场仍将处于供大于求的局面,钢材价格缺乏大幅回升的条件,中国铁矿石、煤焦等原材料需求量将逐步下降,价格仍将维持低位波动走势。但原料价格持续下跌并没使企业转亏为盈,钢铁行业的困境仍在持续发酵。预计2016年钢材出口进一步增长的难度加大,出口增速将回落。

3)随着国家对供给侧改革的推进,去产能、去库存和市场出清将成为2016年我国宏观经济的主题。企业将加快分化重组。一部分企业将转型退出,一部分企业将破产或重组,一部分企业将得到提升和强化,重新洗牌才刚刚开始。

4)“融资难、融资贵”问题进一步突出。

美联储于2015年12月宣布加息0.25个百分点,由此开启了美元加息周期。这直接导致大量资本回流美国,境外融资成本上升和风险加大。国外融资门槛提高,国内金融机构对钢铁行业的限贷措施也没有放松迹象。

5)2016年国内钢材的需求比2015年会有所减少,但随着《中国制造2025》的落实,“一带一路”的开展,高速铁路、军工核电、航空航天、高端装备制造及新能源行业的发展,对高质量特钢产品的需求将会有很大市场。

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